兰生股份：海通证券股份有限公司关于东浩兰生会展集团股份有限公司持续督导年度报告

　　　　海通证券股份有限公司

　关于东浩兰生会展集团股份有限公司

资产置换并发行股份及支付现金购买资产

　暨关联交易之持续督导工作报告书

　　　　　　（2020 年度）

　　　　　　　独立财务顾问

　　　　签署日期：二零二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　释 义

　除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下：

　　　　　　　　　　　　　　《海通证券股份有限公司关于东浩兰生会展集团股份有

本持续督导报告　　　　 指　 限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联

　　　　　　　　　　　　　　交易之持续督导工作报告书（2020 年度）》

上市公司、兰生股份、

　　　　　　　　　　　 指　 东浩兰生会展集团股份有限公司（股票代码：600826.SH）

公司

公司股票　　　　　　　 指　 兰生股份的A股股票（股票代码：600826.SH）

交易对方、东浩兰生集　　　　本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的交易

　　　　　　　　　　　 指

团　　　　　　　　　　　　　对方、兰生股份实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司

　　　　　　　　　　　　　　上海兰生（集团）有限公司，为东浩兰生集团全资子公司，

兰生集团　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　兰生股份控股股东

　　　　　　　　　　　　　　上海兰生轻工业品进出口有限公司，原为兰生股份控股子

兰生轻工　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　上海东浩兰生会展（集团）有限公司，原为东浩兰生集团

会展集团　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　全资子公司

拟置出资产/置出资产　　指　 兰生股份持有的兰生轻工51%股权

拟置入资产/置入资产　　指　 东浩兰生集团持有的会展集团100%股权

标的资产　　　　　　　 指　 本次交易拟置出资产和拟置入资产

　　　　　　　　　　　　　　兰生股份拟以兰生轻工 51%股权与东浩兰生集团持有的

重大资产置换　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　会展集团 100%股权的等值部分进行置换

发行股份及支付现金购　　　　兰生股份拟向东浩兰生集团以发行股份及支付现金的方

　　　　　　　　　　　 指

买资产　　　　　　　　　　　式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分

　　　　　　　　　　　　　　兰生股份进行的资产重组行为，包括重大资产置换、发行

本次交易/本次重组　　　指

　　　　　　　　　　　　　　股份及支付现金购买资产

《公司法》　　　　　　 指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　 指　 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》　　　 指　 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》　　　　　 指　 《上海证券交易所股票上市规则》

中国证监会　　　　　　 指　 中国证券监督管理委员会

上交所　　　　　　　　 指　 上海证券交易所

上海市国资委　　　　　 指　 上海市国有资产监督管理委员会

　　　　　　　　　　　　　　指标的资产本次评估基准日（不含当日）至交割日（包含

过渡期　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　当日）的期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　 兰生股份向东浩兰生集团交付置出资产的完成日期，及东

交割日　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　 浩兰生集团向上市公司交付置入资产的完成日期

　　　　　　　　　　　　　　　　 拟置出资产和拟置入资产在损益归属期内产生的盈利或

期间损益　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　 亏损及其他权益变动

　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审

定价基准日　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　 议本次重组事项的董事会决议公告日

海通证券、独立财务顾

　　　　　　　　　　　　　　指　 海通证券股份有限公司，系本次交易的独立财务顾问

问

元、万元、亿元　　　　　　 指　 人民币元、人民币万元、人民币亿元

　　特别说明：本持续督导报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾

数上略有差异。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

目录 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

　　　 （一）本次交易方案………………………………………………………………

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