中大力德: 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码：002896      证券简称：中大力德         公告编号：2021-072

宁波中大力德智能传动股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示

宁波中大力德智能传动股份有限公司和安信证券股份有限公司（以下简称

“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）

《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下

简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号—

—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以

下简称“中大转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原

股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的

投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等

环节的重要提示如下：

日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配

售的部分，应当在 2021 年 10 月 26 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售

额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者

参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

购金额。本次发行的保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，

超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自

主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用

同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效

申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日

终为准。

限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结

果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 10 月 28 日（T+2 日）日

终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律

责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承

销商）包销。

数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计

不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取

中止发行措施上市公司发行债券代码，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 2.7 亿元的部分由主承销商包销，包销基数为 2.7 亿

元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金

额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 0.81

亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将

启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取

中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日

计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公

司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放

弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资

者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购

次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次

数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料

中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进

行统计。

东宁波中大力德投资有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公

司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东宁波中大力德投资有限公司为

本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。

读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换

公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一

旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次

申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果

由投资者自行承担。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投

资，认真阅读 2021 年 10 月 22 日（T-2 日）刊登于《证 券 日 报》的《宁波中大

力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者

亦可到巨潮资讯网（）查询募集说明书全文及本次发行的相

关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

中国证监会证监许可[2021]2108 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为

“中大转债”，债券代码为“127048”。

优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的 99.998%。本次可转债的原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向

社会公众投资者发行。

（T-1 日）收市后登记在册的持有中大力德股份数量按每股配售 2.5961 元可转债

的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用

网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082896”，配售

简称为“中大配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申

购。

发行人现有 A 股总股本 104,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原

股东可优先配售的可转债上限总额约 2,699,944 张，约占本次发行的可转债总额

的 99.998%。

网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证

券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，

数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东上市公司发行债券代码，以达到最小记账单位 1 张，循

环进行直至全部配完。

“072896”，申购简称为“中大发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），

每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上

限是 1 万张（100 万元），如超过申购上限则超出部分申购无效。网上投资者申

购时，无需缴付申购资金。

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

（T 日）。

首日即可交易。

人违规融资申购。投资者申购并持有中大转债应按相关法律法规及中国证监会的