泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-006

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第十六次会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2020年2月11日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人股票泰豪科技，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司应收账款资产证券化项目方案调整的议案》；

为保障公司第七届董事会第十三次会议审议通过的应收账款资产证券化项目的顺利进行，经与发行中介机构商议决定在原方案的基础上增加公司为信托计划提供流动性支持条款，即：“在信托循环期内，当信托账户内可供分配的资金不足以支付该兑付日应付的税费、优先级资产支持票据的预期收益的差额部分时，泰豪科技作为流动性支持义务人承担流动性支持义务”；同时授权经营层在项目发行总规模不超过6亿元前提下，根据项目进展情况确定项目实施的相关中介机构及经办项目发行相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的议案》。

基于深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）的发展需要，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）将持有的中航比特5%股权转让给珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）和青创伯乐金猪（青岛）投资中心（有限合伙），转让比例合计5%，转让价格合计为人民币5,500万元。本次股权转让完成后，泰豪军工仍持有中航比特15.763%股权。具体内容详见《关于出售全资子公司持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的公告》（公告编号：临2020-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020年2月22日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2020-007

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于出售全资子公司持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）将持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）5%股权（以下简称“标的股权”）转让，转让价格为人民币5,500万元。本次股权转让完成后，泰豪军工仍持有中航比特15.763%股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

基于中航比特的发展需要，2020年2月21日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的议案》，同意泰豪军工将持有的中航比特5%股权转让，转让价格为5,500万元,受让方情况具体如下：

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二、交易标的基本情况

中航比特成立于2002年9月19日，法定代表人为金诗玮，注册地址为深圳市南山区高新区科技中二路深圳软件园10号楼202，注册资本8,000万元人民币，主要从事通信、计算机、工业自动化、信息网络、机械电器、软件的技术设计、开发、服务和技术咨询。

截至2019年9月30日中航比特主要股东及各自持股比例：

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中航比特其他原股东全部明确表示放弃对本次股权转让的优先购买权。截至2018年12月31日，中航比特经审计的总资产为161,959,705.92元，净资产135,704,496元，2018年度实现营业收入101,690,589.25元，实现净利润33,540,752.50元。截至2019年9月30日，中航比特未经审计的总资产为174,321,098.59元，净资产125,673,240.26元，实现营业收入26,958,733.78元，实现净利润-9,791,255.74元。

泰豪军工持有的本次拟转让的标的股权目前不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易对方情况介绍

1、受让方一：横琴伍号

横琴伍号成立于2019年12月16日，执行事务合伙人为广东温氏投资有限公司，主要经营场所为珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-78号（集中办公区），经营范围为股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

横琴伍号的股权结构如下：

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横琴伍号为新设立企业，注册资本正在陆续缴纳中，其普通合伙人和有限合伙人财务状况良好。

2、受让方二：横琴齐创

横琴齐创成立于2013年6月6日，执行事务合伙人为罗月庭，主要经营场所为珠海市横琴新区宝华路6号105室-39198（集中办公区），经营范围为股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

横琴齐创的股权结构如下：

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截至2019年12月31日，横琴齐创未经审计总资产为168,384,622.63元，净资产163,286,168.97元，2019年度实现营业收入0元，实现净利润44,219,413.63元。

3、受让方三：青创伯乐

青创伯乐成立于2019年5月29日，执行事务合伙人为北京青创伯乐投资有限公司，主要经营场所山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋2709室股票泰豪科技，经营范围为股权投资，创业投资，以自有资金对外投资，资产管理，投资管理(以上经营范围未经金融等监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

青创伯乐的股权结构如下：

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截至2019年12月31日，青创伯乐未经审计总资产为36,110,000元，净资产0元，2019年度实现营业收入0元，实现净利润0元。

横琴伍号、横琴齐创、青创伯乐均与泰豪军工及公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本交易不构成关联交易。

四、股权转让价格

综合考虑中航比特的经营状况及其发展前景等因素，并参考军工领域投资的估值水平，经各方协商，本次标的股权的转让价格为人民币5,500万元，受让方横琴伍号、横琴齐创、青创伯乐分别支付2,940万元、60万元和2,500万元，受让中航比特股权的比例分别为2.6727%、0.0546%和2.2727%。

五、股权转让协议内容

转让方：江西泰豪军工集团有限公司

受让方一：珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受让方二：横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受让方三：青创伯乐金猪（青岛）投资中心（有限合伙）

（一）股份转让对价的支付

在中航比特股东会审议通过本次股权转让的决议，并经过转让方有权机构董事会审议通过本股权转让的决议的前提下，受让方应当按照协议的约定，将标的股权的受让款人民币5,500万元在不超过五个工作日支付完毕。逾期支付的，受让方应按逾期支付金额以每日万分之五的利率向转让方支付违约金。

（二）股权转让的公司登记变更

受让方向转让方已实际支付协议约定的全部股权受让款的二十个工作日内，转让方应当保证中航比特向公司登记管理机构完成办理相应的股权变更登记手续。

（三）违约责任

如果协议任何一方（“违约方”）做虚假、误导性、不完整的陈述保证或没有履行协议项下的承诺或协定，且经守约方书面催告后三十日内仍未纠正或充分补救的，该行为应视为违约，守约方有权要求违约方就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支(包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等)等进行相应赔偿。

如果非因受让方原因导致目标公司未能在本协议约定的期限内办理完毕本次转让的工商变更登记手续，每延迟一日，转让方应以已收到的股权转让款为基数向受让方支付每日万分之五的违约金直至工商变更登记手续办理完毕之日止，超过30日未能办理完毕的，受让方有权以单方书面通知的形式解除合同，并要求转让方赔偿其对受让方造成的损失。

本股权转让协议尚未签署。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次出售中航比特5%的股权是基于中航比特的发展需要进行的，公司不存在为中航比特提供担保的情况、不存在委托中航比特理财的情况；中航比特不存在非经营性占用公司资金的情况。

本次交易有利于公司收回投资，集中资源发展主业。本次交易预计给公司2020年第一季度贡献利润人民币2,900万元至3,200万元，具体金额以年审会计师确认结果为准。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日