新强联：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告

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证券代码：300850　　　　　 证券简称：新强联　　　 公告编号：2022-017

　　　　　　　　　　洛阳新强联回转支承股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报

　　　　　　　　　 措施及相关承诺（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　以下关于洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定

对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的

盈利预测或业绩承诺，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投

资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

　　公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资

者注意投资风险。

　　为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发【2014】

17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》（国办发【2013】110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者

利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指

导意见》（证监会公告【2015】31 号）的相关要求，对本次向不特定对象发行可

转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出

了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了

承诺，具体如下：

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一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

　　1、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发

生重大不利变化；

　　2、假设公司 2022 年 6 月底完成本次发行，且分别假设所有可转债持有人于

2022 年 12 月 31 日全部转股和 2022 年 12 月 31 日全部未转股两种情况（该完成

时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资

者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔

偿责任。最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后

的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；

　　3、本次向不特定对象发行的最终募集资金总额为 135,500.00 万元，且不考

虑相关发行费用。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管

部门批复、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　4、公司 2021 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润为 39,992.25 万元，

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37,576.37 万元，不考虑季节

性变动的因素，按照 2020 年 1-9 月已实现净利润情况，假设公司 2021 年度归属

于母公司股东的净利润为 39,992.25/3*4=53,323.00 万元，扣除非经常性损益后归

属于母公司股东的净利润为 37,576.37/3*4=50,101.83 万元。假设公司 2022 年归

属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对

应 2021 年度的增长率存在三种情况：（1）0%；（2）20%；（3）40%（上述增长

率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要

指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失

的，公司不承担赔偿责任）；

　　5、假设本次可转债的转股价格为 180.00 元/股（该转股价格仅为模拟测算价

格，并不构成对实际转股价格的数值预测），最终的初始转股价格由公司董事会

根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或

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　 向下修正；

　　　　　6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在

　 影响的行为；

　　　　　7、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影

　 响；

　　　　　8、未考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响；

　　　　　9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，

　 不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022

　 年经营情况及趋势的判断。

　　　　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　　　　对公司每股收益影响基于上述假设情况，公司测算了本次摊薄即期回报对公

　 司主要财务指标的影响，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年度/2022 年 12 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度/2021

　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 12 月 31 日　 2022 年 12 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 12 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部未转股　　　　　　 全部转股

总股本（万股）　　　　　　　　　　　　　 19,394.64　　　　　　19,394.64　　　　　　 20,147.42

假设一：公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润与 2021 年度持平

归属于母公司股东净利润（万元）　　　　　 53,323.00　　　　　　53,323.00　　　　　　 53,323.00

扣除非经常性损益后归属于母公司股

　

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