实朴检测：海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费

　　　　　　　　　　　　　用的自筹资金的核查意见

　　海通证券股份有限公司（下称“保荐机构”或“海通证券”）作为实朴检测技术

（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业

板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对实朴检测以募集资金置

换预先投入自筹资金及使用自筹资金预先支付发行费用事项的情况进行了核查，核

查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2021 年 12 月 21 日 签 发 的 “ 证 监 许 可

[2021]4041 号”文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.0000 万股，每股面

值为人民币 1 元，每股发行价格 20.08 元，募集资金总额为人民币 602,400,000.00

元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进

项税额）人民币 76,066,531.36 元，公司募集资金净额为人民币 526,333,468.64 元，

其中新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本公积人民币 496,333,468.64 元。上

述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

天职业字[2022]2233 号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　本次募集资金投向经 2020 年 8 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审

议通过。根据《实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　总投资额　　　 拟使用本次募集

序号　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备案号　　　 环评批复

　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　 资金（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　总投资额　　　　拟使用本次募集

序号　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备案号　　　　环评批复

　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　资金（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-310112-　　闵环保许评

　1　　　中春路新建实验室项目　　　13,388.35　　　　　　 13,388.35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74-03-002066　 [2020]107 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-310112-　　闵环保许评

　2　　　研发信息中心建设项目　　　 6,821.72　　　　　　　6,821.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74-03-002061　 [2020]111 号

　3　　　　　补充流动资金　　　　　20,000.00　　　　　　 20,000.00　　　-　　　　　　　-

　　　　　　 合计　　　　　　　　　40,210.07　　　　　　 40,210.07　　　-　　　　　　　-

　　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

　　　（一）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

　　　截至 2022 年 2 月 18 日止，公司以自筹资金对“中春路新建实验室项目”和

“研发信息中心建设项目”进行预先投入，投入金额共计人民币 19,604,121.16 元，

公司拟使用募集资金对上述前期投入自筹资金予以置换，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　总投资额　　　拟使用本次募集 本次置换募集资 占募集资金拟投

序号　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　资金（万元） 金金额（万元） 入金额的比例

　1　　 中春路新建实验室项目　　　13,388.35　　　　　 13,388.35　　　　1,583.74　　　　　　11.83%

　2　　 研发信息中心建设项目　　　 6,821.72　　　　　　6,821.72　　　　 376.67　　　　　　 5.52%

　3　　　　补充流动资金　　　　　 20,000.00　　　　　 20,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　合计　　　　　　　　　40,210.07　　　　　 40,210.07　　　　1,960.41　　　　　　　　　-

　　　（二）募集资金置换已支付发行费用情况

　　　公司本次募集资金发行费用合计人民币 76,066,531.36 元（不含增值税），截至

2022 年 2 月 18 日止，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 4,170,443.40 元

（不含增值税）。本次公司拟置换的发行费用为人民币 4,170,443.40 元。

　　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次

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