思林杰：思林杰首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

　　　　　　　　广州思林杰科技股份有限公司

　　　　　　　首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　 发行安排及初步询价公告

　　　　　保荐机构（主承销商）：

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　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”、“发行人”或“公司”）根

据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于

在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕

2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管

理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令

〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易

所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实

施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号――首

次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上

海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下

简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细

则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证

券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213

号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》

（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理

规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证

协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操

作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

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　　本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、 “主承销商”

或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限

售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行

由主承销商民生证券负责组织实施。本次发行的战略配售在民生证券处进行，初

步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平

台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关

于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）

公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

　　投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行人基本情况

　　　　　　　　　　　 广州思林杰科技股份

公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称　　　　　　 思林杰

　　　　　　　　　　　 有限公司

证券代码/网下申购

　　　　　　　　　　　 688115　　　　　　　　　　　网上申购代码　　　　 787115

代码

网下申购简称　　　　　 思林杰　　　　　　　　　　　网上申购简称　　　　 思杰申购

所属行业名称　　　　　 仪器仪表制造业　　　　　　　所属行业代码　　　　 C40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行基本情况

　　　　　　　　　　　 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

　　　　　　　　　　　 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

发行方式

　　　　　　　　　　　 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

　　　　　　　　　　　 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

定价方式　　　　　　　 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本（万股）　　　　　　5,000　　　　　　　拟发行数量（万股）　　　　　　1,667

预计新股发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计老股转让数量

　　　　　　　　　　　　　　　　1,667　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟发行数量占发行后

发行后总股本（万股）　　　　　　6,667　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总股本的比例（%）

网上初始发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下初始发行数量

　　　　　　　　　　　　　　　　475.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,108.60

（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万股）

网下每笔拟申购数量　　　　　　　　　　　　　　　　 网下每笔拟申购数量

　　　　　　　　　　　　　　　　 500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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