宇新股份：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：002986　　　　　　　 证券简称：宇新股份　　　　　　　　公告编号：2022-022

　　　　　　　　　　　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　　 2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

　　　为推动湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的快速发

展，提升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需求，公司拟向特定对象

非公开发行股票，募集资金总额不超过300,000万元。

　　　公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下：

　　　一、本次募集资金使用计划

　　　本 次 非 公 开 发 行股 票 的 募集 资 金 总 额（ 含 发 行 费用 ） 为 不 超过 人 民 币

300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号　　　　　　　项目名称　　　　　　项目投资总额（万元）　　　 拟投入募集资金（万元）

　1　　　　轻烃综合利用项目一期　　　　　　　　　　 338,357.00　　　　　　　　 270,000.00

　2　　　　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　30,000.00　　　　　　　　　30,000.00

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　368,357.00　　　　　　　　 300,000.00

　　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目需要以自筹资金

先行投入，在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。同时，在不改变本

次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，

对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金金额（扣

除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹

资金解决。

　　　二、本次募集资金投资项目的背景

　　　（一）契合国家“十四五”发展规划

　　　2021年7月，国家发展改革委印发了《“十四五”循环经济发展规划》，该《规

划》指出，大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安

全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有十分重要的意义；该《规

划》部署了“十四五”时期循环经济领域的五大重点工程和六大重点行动，包括

城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用示范、建

筑垃圾资源化利用示范、循环经济关键技术与装备创新等五大重点工程，以及再

制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用、汽车使用全生命周期管理、

塑料污染全链条治理、快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用等六大重点行

动。

　　　 公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装

置、顺酐加氢装置（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS装置、4.6万

吨/年PTMEG装置，对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用，将进

一步完善大亚湾石化区的循环经济模式；同时，该募投项目的主要产品均为可降

解塑料的重要原材料或直接成分，能够促进绿色可降解塑料产业的发展，为推动

塑料污染全链条治理奠定基础。本次募投项目的建设系公司契合国家“十四五”

发展规划的战略举措，有助于公司进一步提升自身及所在化工园区的循环经济化

发展模式，做好与下游可降解塑料等领域的配套衔接。

　　　 （二）符合公司战略发展规划目标

　　　 公司在大亚湾石化区从事液化石油气深加工十余年，已经成为大亚湾石化区

液化石油气深加工一环中重要的企业。目前，公司主要利用液化石油气中的碳四

烯烃资源生产深加工产品，而烷烃资源利用并不充分；同时，公司自身以及大亚

湾石化园区还富余较多的碳三碳四烷烃资源（主要来自于中海油惠州石化的加氢

裂化、重整和催化裂化等装置）。而 “轻烃综合利用项目一期”将会对该富余的

烷烃资源进行进一步充分利用，这将成为完善大亚湾石化区循环经济一体化的重

要一环。

　　　 同时，基于公司上市之后的快速发展需要，大亚湾石化区上游企业副产的碳

四以及大亚湾石化区内用地，已然无法满足公司的发展需求。为实现做大做强的

目标，公司规划了从油品化工逐渐向化工新材料转型的发展战略，“轻烃综合利

用项目一期”将在大亚湾石化区之外的惠州新材料园区建设 24 万吨/年顺酐装置、

顺酐加氢装置（13 万吨/年 BDO+19 万吨/年 DMS）、6 万吨/年 PBS 装置、4.6 万

吨/年 PTMEG 装置，进一步实现公司的化工新材料业务发展。

　　　 （三）受国家环保政策影响，近几年可降解塑料市场需求快速增长

　　　 塑料的发明和使用给人们的日常生活带来了极大的方便，但塑料污染问题日

益严峻，由于不可降解的塑料类垃圾在自然界停留一般可达 200-400 年，有的可

达 500 年，不仅造成土壤污染，同时还会污染空气和水体，造成巨大的环境安全

隐患，因此治理白色污染已经成为全球关注的热点。

　　 近几年，我环保政策逐渐趋严，国家层面逐渐禁止使用不可降解塑料，国家

发改委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理

的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的

管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。同时，随着我国可降解塑料产

业的不断发展，生产工艺、工业化水平的不断提高，以及我国加快建设绿色循环

经济和发展可持续经济的推动下，我国可降解塑料产业迎来了快速增长。

　　 公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”，其主要产品丁二酸二甲

酯(DMS)、1,4-丁二醇(BDO)、和聚丁二酸丁二酯(PBS)均为可降解塑料的重要原

材料或直接成分，该项目符合国家环保政策规划，顺应可降解塑料市场的未来发

展需求。

　　 三、本次募集资金投资项目的必要性

　　 （一）增强对大亚湾石化区富余 LPG 资源的利用，完善园区循环经济一体

化

　　 目前，公司的主要产品为异辛烷和 MTBE，前述产品以 LPG 中的异丁烷、

异丁烯、正丁烯等组分为主要原料，同时，公司 2022 年全面投产的顺酐产品能

对 LPG 中的部分烷烃进行一定程度的利用；但公司前述产品的加工生产，对大

亚湾石化区烷烃资源的利用并不充分。公司的募投项目“轻烃综合利用项目一期”

将通过 24 万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置（13 万吨/年 BDO+19 万吨/年 DMS）、

6 万吨/年 PBS 装置、4.6 万吨/年 PTMEG 装置，对大亚湾石化区富余的烷烃资源

进行进一步充分

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