华润微：中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

　　　　　　　　 中国国际金融股份有限公司

　　　　　　　　　 关于华润微电子有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微”、或“公

司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保

荐机构”）对华润微首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、

审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年1月19

日出具的《关于同意华润微电子有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监

许可〔2020〕144号），同意华润微电子有限公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（行使超

额配售选择权之前），并于2020年2月27日在上海证券交易所科创板上市，发行

完成后总股本为1,171,976,195股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发

行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于2020年3月27日全额行使，对

应新增发行股数43,949,000股，由此发行总股数扩大至336,943,049股，公司总股

本由1,171,976,195股增加至1,215,925,195股，其中有限售条件流通股978,788,207

股，无限售条件流通股237,136,988股。

　　2020年8月27日，公司首次公开发行网下配售的11,907,847股限售股上市流

通；2021年3月1日，公司首次公开发行战略配售的80,085,714股限售股上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为

1名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个

月，该部分限售股股东对应的股份数量为7,812,500股，具体详见公司在上海证券

交易所网站上披露的相关公告。本次解除限售并申请上市流通股份数量为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

7,812,500股，现锁定期即将届满，将于2022年2月28日起上市流通。

　　　 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　 根据中国证监会于2021年3月10日出具的《关于同意华润微电子有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843号），同意公司向特定

对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增104,166,666股股份已于2021年

4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登

记托管手续。本次发行完成后，公司总股本由1,215,925,195股增加至1,320,091,861

股。

　　 除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公

积金转增导致股本数量变化的情况。

　　　 三、本次上市流通的限售股有关承诺

　　 本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配

的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

　　 除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　 截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺

事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　　 四、本次战略配售限售股上市流通情况

　　 （一）本次上市流通的限售股总数为 7,812,500 股

　　 1、本次上市流通的战略配售股份数量为 7,812,500 股，限售期为 24 个月。

本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　 2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

　　 （二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 28 日

　　 （三）限售股上市流通明细清单如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次上市　 剩余限售

序　　　　　　　　　　　　　　　持有限售　　持有限售股占公

　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通数量　 股数量

号　　　　　　　　　　　　　　　股股数　　　　司总股本比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （股）　　 （股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

1　　　　　中国中金财富证券有限公司　　　7,812,500　　　　0.5918%　 7,812,500　　　 0

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　 7,812,500　　　　0.5918%　 7,812,500　　　 0

　　　　 限售股上市流通情况表如下：

　　序号　　　　　限售股类型　　　　　本次上市流通数量（股）　　　　限售期（月）

　　 1　　　　　 战略配售股份　　　　　　　　　　　　7,812,500　　　　　　　　　　 24

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　7,812,500　　　　　　　　　　　-

　　　　 五、保荐机构核查意见

　　　　 经核查，保荐机构认为：

　　　　 截至本核查意见出具之日，华润微电子有限公司首次公开发行限售股份持有

人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市

流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份

上市流通事项无异议。

（以下无正文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

查看公告全文…