深天马Ａ：天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

　　　　　　　　　　　天马微电子股份有限公司

　　　 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

　　　　　　　　　　　　　　票面利率公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天

马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期。

　　2022 年 2 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率

询价，利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行

人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。

　　特此公告。

　　（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天马微电子股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

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