精研科技：江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票简称：精研科技　　　　　　　　　　股票代码：300709

　　　　　　　江苏精研科技股份有限公司

　　　 向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　 二�二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

　　2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投

资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公

司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对

象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

　　6、重要提示

　　本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民

币60,000.00万元（含60,000.00万元）可转换公司债券。具体发行规模提请股东大

会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券可向公

司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大

会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书

中予以披露。

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　　　　　　　　　　　　　　目录

公司声明 ………………………………………….. 1

目录 ……………………………………………… 2

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不

特定对象发行证券条件的说明 ……………………………. 4

二、本次发行概况 ……………………………………. 4

　 （一）本次发行证券的种类………………………………. 4

　 （二）发行规模……………………………………….. 4

　 （三）票面金额和发行价格………………………………. 4

　 （四）债券期限……………………………………….. 4

　 （五）债券利率……………………………………….. 4

　 （六）还本付息的期限和方式…………………………….. 5

　 （七）转股期限……………………………………….. 5

　 （八）转股价格的确定及其调整…………………………… 5

　 （九）转股价格向下修正条款…………………………….. 7

　 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法……. 7

　 （十一）赎回条款……………………………………… 8

　 （十二）回售条款……………………………………… 9

　 （十三）转股后的股利分配………………………………. 9

　 （十四）发行方式及发行对象……………………………. 10

　 （十五）向原股东配售的安排……………………………. 10

　 （十六）债券持有人会议相关事项………………………… 10

　 （十七）本次募集资金用途……………………………… 12

　 （十八）募集资金管理及存放账户………………………… 13

　 （十九）评级事项…………………………………….. 13

　 （二十）担保事项…………………………………….. 13

　 （二十一）本次发行方案的有效期………………………… 13

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 …………………….. 13

　　　　　　　　　　　　　　　2

　 （一）最近三年一期财务报表……………………………. 13

　 （二）合并报表合并范围的变化情况………………………. 24

　 （三）公司最近三年一期财务指标………………………… 25

　 （四）公司财务状况分析……………………………….. 26

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途 …………………. 30

五、公司利润分配情况 ……………………………….. 30

　 （一）公司利润分配政策……………………………….. 30

　 （二）公司最近三年利润分配情况………………………… 34

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ……… 35

　　　　　　　　　　　　　　　3

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》向不特定对象发行

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