中汽股份：中国银河证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

　 中国银河证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于

中汽研汽车试验场股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　保荐机构（主承销商）

　（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

　　　　　　　　　二�二一年十二月

　　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽试验场”、“公司”或

“发行人”）申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市。中国银河

证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受中汽试验场的

委托，担任其首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本

次发行”）的保荐机构。

　　保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板

首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、

《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 27 号――发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实

守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具

发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《中汽研汽车试验场股份有

限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一节 本次证券发行的基本情况 ………………………………………………………………….. 3

　　　 一、保荐机构、保荐代表人及项目协办人及项目组其他成员情况……………. 3

　　　 二、发行人基本情况……………………………………………………………………………….. 4

　　　 三、保荐机构与发行人的关联情况说明…………………………………………………… 4

　　　 四、保荐机构内部审核程序简介及内核意见……………………………………………. 5

第二节 保荐机构承诺事项 …………………………………………………………………………….. 7

第三节 对本次证券发行的保荐意见 ………………………………………………………………. 8

　　　 一、发行人符合《公司法》《证券法》及中国证监会规定的发行程序………. 8

　　　 二、对发行人符合《证券法》规定的发行条件的核查情况………………………. 9

　　　 三、对发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件的核查情况………….. 10

　　　 四、对发行人符合创业板定位的说明…………………………………………………….. 15

　　　 五、发行人主要风险提示………………………………………………………………………. 28

　　　 六、对发行人发展前景的评价……………………………………………………………….. 38

　　　 七、对发行人股东中是否存在私募投资基金以及私募投资基金登记备案核查

情况……………………………………………………………………………………………………………… 41

　　　 八、关于发行人首次公开发行并上市项目中聘请第三方行为的专项核查意见

…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

　　　 九、关于财务报告审计截止日后主要经营状况的核查结论…………………….. 43

　　　 十、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论…………………………………… 43

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　　　　　　　　 第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐机构

　　中国银河证券股份有限公司。

（二）保荐代表人

　　保荐机构指定保荐代表人王建龙、刘卫宾具体负责本次发行保荐工作。

　　王建龙先生，保荐代表人，14 年投资银行从业经历，曾负责或参与了建设

银行配股、农业银行优先股、海王生物非公开发行、中新药业非公开发行、凯迪

生态非公开发行、山西焦化重大资产重组、国信证券非公开发行、财富趋势科创

板 IPO 等项目，具有丰富的投资银行业务经验（证书编号：S0130713050002）。

　　刘卫宾先生，保荐代表人，13 年投资银行从业经历，曾负责或参与

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