帝尔激光：长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　　　　　　　　　 长江证券承销保荐有限公司

　　　　　　　　关于武汉帝尔激光科技股份有限公司

　　　　　　 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉

帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”或“公司”）首次公开发行股票

及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，就武汉帝尔激

光科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况

如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司2022年2月15日分别召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在

确保公司及子公司募集资金投资项目投资计划有序开展的前提下，为提高资金使

用效率，公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，上

述现金管理的期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有

效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　二、募集资金基本情况

　　1、首次发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行

人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币

954,292,560.00 元，扣除各项发行费用人民币 87,939,940.12 元，募集资金净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

额为人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账，立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了

审验，并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验资报

告》。

　　　2、发行可转换债券募集资金情况

　　　经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，

公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），

应募集资金总额为 84,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除

各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情

况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564

号《验资报告》。

　　　三、募集资金使用情况

　　　1、首次发行股票募集资金使用情况

　　　根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　投资项目　　　　　　　　总投资　　　　　拟投入募集资金

　1　　　帝尔激光生产基地项目　　　　　　　　　 21,150.00　　　　　　18,775.00

　2　　　帝尔激光研发基地项目　　　　　　　　　　9,975.00　　　　　　 9,975.00

　3　　　帝尔激光精密激光设备生产项目　　　　　 29,515.00　　　　　　25,056.26

　4　　　帝尔激光研发及测试项目　　　　　　　　 12,829.00　　　　　　12,829.00

　5　　　补充流动资金项目　　　　　　　　　　　 20,000.00　　　　　　20,000.00

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　93,469.00　　　　　　86,635.26

　　　2、发行可转换债券募集资金使用情况

　　　根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》，公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目预计总投　　投入本次募集

序号　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入金额　　　　　资金金额

1　　 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目　　　 37,538.56　　　 33,093.20

2　　 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目　　　 29,557.04　　　 26,046.00

3　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　 24,860.80　　　 24,120.04

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　91,956.40　　　 83,259.24

　　 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　 1、管理目的

　　 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，

现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响

募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现

金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　 2、额度及期限

　　 在确保公司及子公司募集资金投资项目投资计划有序开展的前提下，为提高

资金使用效率，

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