孚能科技：东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司调整向特定对象发行A股股票方案的专项核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　 东吴证券股份有限公司

　　　　　　　　　关于孚能科技（赣州）股份有限公司

　　　　　　　　　调整向特定对象发行 A 股股票方案的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 专项核查意见

　　　 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能

科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021 年度向特

定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《科创板上市

公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，对孚能科技本次发行方案调

整进行了核查，并发表意见如下（本核查意见中如无特别说明，相关用语与《孚

能科技（赣州）股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（四次

修订稿》中的含义相同）：

　　　 一、本次发行方案调整的主要内容

　　　 2022 年 2 月 14 日，孚能科技召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监

事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A

股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析

报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法

（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中

的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：

　　　 修订前：

　　　 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 520,000.00 万元（含本数），在

扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　项目　　　　　　　 总投资　　　　　　 募集资金拟投入额

1　　　高性能动力锂电池项目　　　　　525,625.90　　　　　　　　　　　　 460,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8-4-9-1

序号　　　　　　项目　　　　　 总投资　　　　　　　 募集资金拟投入额

2　　　科技储备资金　　　　　　　 60,000.00　　　　　　　　　　　　　　 60,000.00

　　　　　　合计　　　　　　　　　585,625.90　　　　　　　　　　　　　 520,000.00

　　　 本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际

进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序

予以置换。

　　　 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少

于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集

资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资

金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用

安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

　　　 修订后：

　　　 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 452,000.00 万元（含本数），

本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　项目　　　　　 总投资　　　　　　　 募集资金拟投入额

1　　　高性能动力锂电池项目　　　525,625.90　　　　　　　　　　　　　 392,000.00

2　　　科技储备资金　　　　　　　 60,000.00　　　　　　　　　　　　　　 60,000.00

　　　　　　合计　　　　　　　　　585,625.90　　　　　　　　　　　　　 452,000.00

　　　 本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际

进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序

予以置换。

　　　 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少

于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集

资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资

金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用

安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

　　　 二、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8-4-9-2

　　（一）董事会审议情况

　　2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021

年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向

特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司

<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

的议案》等相关议案。

　　根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会

授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行

方案的调整无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2022 年 2 月 14 日，第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整

公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 关于公司<2021 年度向特

定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象

发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）

查看公告全文…