睿创微纳：烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票简称：睿创微纳　　　证券代码：688002　　　　上市地点：上海证券交易所

　　　 烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　　　　　　　　　 （住所：烟台开发区贵阳大街 11 号）

　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月

烟台睿创微纳技术股份有限公司　　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性

承担个别和连带的法律责任。

　　 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由

投资者自行负责。

　　 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及

上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

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烟台睿创微纳技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

　　 在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、睿创微纳　　　　 指　 烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行

本预案　　　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资

本次发行　　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金不超过 164,000.00 万元（含）的行为

报告期、最近三年及一期　　　　 指　 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月

元、万元、亿元　　　　　　　　 指　 人民币元、万元、亿元

可转债　　　　　　　　　　　　 指　 可转换公司债券

公司章程　　　　　　　　　　　 指　 烟台睿创微纳技术股份有限公司章程

董事会　　　　　　　　　　　　 指　 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

股东大会　　　　　　　　　　　 指　 烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会　　　　　　 指　 中国证券监督管理委员会

交易所　　　　　　　　　　　　 指　 上海证券交易所

《公司法》　　　　　　　　　　 指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　　　　 指　 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》　　　　　　　 指　 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

艾睿光电　　　　　　　　　　　 指　 烟台艾睿光电科技有限公司，系公司之全资子公司

合肥英睿　　　　　　　　　　　 指　 合肥英睿系统技术有限公司，系公司之全资子公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　烟台齐新半导体技术研究院有限公司，系公司之控股

齐新半导体　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司

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烟台睿创微纳技术股份有限公司　　　　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

声明 …………………………………………………………….. 1

释义 …………………………………………………………….. 2

一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明…………… 4

二、本次发行概况 …………………………………………………… 4

　　　　（一）本次发行证券的种类 …………………………………….. 4

　　　　（二）发行规模 …………………………………………….. 4

　　　　（三）票面金额和发行价格 …………………………………….. 4

　　　　（四）债券期限 …………………………………………….. 4

　　　　（五）债券利率 …………………………………………….. 4

　　　　（六）还本付息的期限和方式 …………………………………… 5

　　　　（七）转股期限 …………………………………………….. 6

　　　　（八）转股价格的确定及其调整 ………………………………….

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