宏英智能：中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市的发行保荐书

　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于

上海宏英智能科技股份有限公司

　　首次公开发行股票并上市

　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

目　　录……………………………………………………………………………………………………………. 1

声　　明……………………………………………………………………………………………………………. 2

第一节　　　 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………. 3

　一、保荐人名称 ………………………………………………………………………………………….. 3

　二、项目保荐代表人及保荐业务执业情况 …………………………………………………… 3

　三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ………………………………………… 3

　四、发行人基本情况 …………………………………………………………………………………… 4

　五、保荐人与发行人的关联关系 …………………………………………………………………. 4

　六、保荐人内部审核程序和内核意见 ………………………………………………………….. 5

第二节　　　 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………. 7

第三节　　　 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 …………………………………………… 8

　一、保荐结论 ……………………………………………………………………………………………… 8

　二、本次发行履行了必要的决策程序 ………………………………………………………….. 8

　三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ……………………………………………….. 9

　四、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 …………………………………….. 9

　五、发行人面临的主要风险 ………………………………………………………………………. 15

　六、发行人的发展前景评价 ………………………………………………………………………. 22

　七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 …………………………………… 26

　八、对发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况的核查 ………. 26

　九、关于本次发行摊薄即期回报的核查 …………………………………………………….. 27

　十、对发行人首次公开发行股票并上市服务中聘请第三方行为的核查 ………. 29

　十一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ……………………………………………… 30

保荐代表人专项授权书 ………………………………………………………………………………… 33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3-1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　明

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）

接受上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”、“发行人”或“公

司”）的委托，担任宏英智能首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次证

券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

　　保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票

并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理

办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规

范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和

及时性。保荐人承诺因其为

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