三元生物：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

山东三元生物科技股份有限公司

　 Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd.

　　　 （山东省滨州市滨北张富路 89 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　之上市公告书

　　　　　 保荐人（主承销商）

　　　 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

　　　　　　　　二�二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三元

生物”）股票将于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市。

　　创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

险因素，审慎做出投资决定。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新

股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

股票招股说明书中的相同。

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　　　　　　　　　　　第一节 重要声明与提示

一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承

担法律责任。

　　深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址

www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意

风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

　　本次发行价格为 109.30 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中

位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金

（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基

本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立

的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》

等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司

所属行业为食品制造业，行业代码为“C14”，截至 2022 年 1 月 18 日（T-4 日），

中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 43.85 倍。

　　截至 2022 年 1 月 18 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　T-4 日股票 2020 年扣　 2020 年扣　 对应的静态　　对应的静态

证券简称　 证券代码　　收盘价（元 非前 EPS　　非后 EPS　　市盈率-扣非　 市盈率-扣非

　　　　　　　　　　　　　/股）　　（元/股）　 （元/股）　 前（2020 年） 后（2020 年）

　保龄宝　　002286.SZ　　 13.10　　 0.1341　　　0.0975　　　　97.71　　　　134.36

华康股份　 605077.SH　　 42.43　　 1.8823　　　1.7818　　　　22.54　　　　 23.81

金禾实业　 002597.SZ　　 43.29　　 1.2810　　　1.0163　　　　33.79　　　　 42.60

　　　　　　　　　　　　 平均值　　　　　　　　　　　　　　　 51.35　　　　 66.92

　 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 1 月 18 日（T-4 日）。

　 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

　　本次发行价格 109.30 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰

低的摊薄后市盈率为 63.39 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平

均静态市盈率，低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发

行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产

生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，

审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市

初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

　　创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市

的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳

证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日

开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提

高了交易风险。

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（二）流通股数量较少

　　本次发行后，公司总股本为 134,883,800 股，其中无限售条件流通股票数量

为 31,981,529 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量

较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、

市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，

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