标榜股份：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　　　　　　江阴标榜汽车部件股份有限公司

　　　　　　首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　投资风险特别公告

　　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　联席主承销商：广发证券股份有限公司

　　江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“发行人”）首

次公开发行不超过 2,250.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）

的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议

通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证

监许可[2022]3 号）。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的

保荐机构（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）

担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和广发证券以下统称“联席主承销

商”）。

　　经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 2,250.00 万股，占发行

后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次

发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

　　1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《江阴标榜汽车部件股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称

“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的

初步询价结果后，将拟申购价格高于 49.80 元/股（不含 49.80 元/股）的配售对象

全部剔除；将拟申购价格为 49.80 元/股，且申购数量小于 460 万股（不含 460

万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 122 个配售对象，剔除的拟申购总

量为 60,510 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,036,400 万

股的 1.0024%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑有效认购倍数、发

行人所处行业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金

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需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 40.25 元/股，网下发行不再

进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在 2022 年 2 月 9 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 2 月 9 日

（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，

13:00-15:00。

　　3、发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为 40.25 元/股，本次发行的

发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔

除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、

全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养

老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企

业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称

“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参

与跟投。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐

机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

初始战略配售与最终战略配售股数的差额 112.50 万股将回拨至网下发行。

　　4、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下

发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会

公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所

交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

　　5、本次发行价格 40.25 元/股，对应的市盈率为：

　　（1）22.49 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（2）21.88 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

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　　　（3）29.99 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

　　　（4）29.18 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）。

　　　6、本次发行价格为 40.25 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。

　　　（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），标榜股份

所属行业为汽车制造业，行业代码为“C36”。截至 2022 年 1 月 27 日（T-4 日），

中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.07 倍。

　　　截至 2022 年 1 月 27 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

　　　　　　　　　　　　2020年扣　　2020年扣　　T-4日股票　　对应的静态市　 对应的静态

证券简称　　证券代码　　非前EPS　　 非后EPS　　 收盘价（元　 盈率-扣非前　　市盈率-扣非

　　　　　　　　　　　　（元/股）　 （元/股）　　 /股）　　　　（2020年）　 后（2020年）

川环科技　 300547.SZ　　　0.52　　　　0.48　　　　13.90　　　　 26.73　　　　　29.19

鹏翎股份　 300375.SZ　　　-0.10　　　 -0.36　　　　3.85　　　　 -39.83　　　　 -10.60

腾龙股份　 603158.SH　　　0.44　　　　0.40　　　　14.50　　　　 32.62　　　　　36.11

中鼎股份　 000887.SZ　　　0.41　　　　0.24　　　　21.01　　　　 51.67　　　　　86.37

天普股份　 605

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