盘前情报丨“国家队”二季度最新调仓！社保基金、证金汇金增持这些个股（名单）

昨日A股

9月2日，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.84%，深证成指跌0.26%，创业板指跌1.51%。两市成交额连续第32个交易日破万亿。盘面上，煤炭采选、输配电气、化肥、电力等板块领涨，酿酒、医疗、安防设备等板块领跌。

隔夜外盘

美股周四小幅收高。美国上周初请失业救济数据稍好于市场预期。投资者等待周五即将公布的8月非农就业报告，以帮助判断未来美联储货币政策路径。

石油化工、钢铁煤炭和生物疫苗板块大幅领涨，新能源汽车股集体上涨。半导体、互联网板块拖累纳指走弱。

重磅资讯1、北京证券交易所来了！股市影响看过来

证监会：将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地。

对股市有哪些影响？

A股参股精选层公司相关股：

2、十四五”电子商务发展规划将于近期发布

商务部发言人9月2日表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。

相关个股：恒生电子、三六五网、生意宝、腾邦国际

3、光伏风电板块涨停股扎堆

周四光伏板块涨停及涨幅超过10%以上的个股高达41只，风电板块涨停个股亦高达28只。

分析人士认为，一是，市场突然传出，中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在“十四五”建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划；

二是，河南全省共有66个县（市、区）开展屋顶光伏整县开发试点建设，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元。

4、“国家队”二季度最新调仓！

社保基金加仓比例最高的个股是科顺股份、皮阿诺、锦浪科技、中信博、长缆科技等，集中在建筑材料与工程机械板块；减持了工业机器人龙头亿嘉和，也减持了逆变器龙头固德威。

证金汇金大部分持股没有变化，加仓比例最高的是龙洲股份、金发科技与莱茵生物；减持超过1%的个股达29只，其中陕天然气、长盈精密、宝新能源减持幅度最大。证金汇金持股市值较高的，仍为大金融与消费股。

5、中药材现涨价潮

据央视财经报道，今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过100%。

据悉，安徽亳州中药材专业市场里有2600多种中药材品种中国动向股票，其中有超过60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。

相关个股：片仔癀、云南白药、马应龙

6、第三代制冷剂配额管理即将落地，制冷剂价格上涨

百川盈孚数据显示，9月2日国内多品种制冷剂价格上涨。其中，R410a市场价格上涨1000-2000元/吨，现报27000-29000元/吨；R134a、R22市场价格上涨500元/吨。

中泰证券认为，在供给端，制冷剂原料供应紧张、配额余量有限，叠加部分厂家装置降负荷，制冷剂供给持续偏紧。需求端，空调等产销旺季，制冷剂需求增长，行业景气上行。此外，随着第三代制冷剂配额管理措施即将落地，新旧能效的汽车、空调、冰箱加速升级迭代，行业需求有望大幅提升。

相关个股：巨化股份、三美股份

风险预警机构点睛

广发策略：新兴产业景气跟踪对于投资的指导性增强

新兴产业景气度纵/横向对比，寻找共性，建立景气对比参考基础。

纵向看：

①关注终端产品出货量：本轮新能源汽车VS。 4G；

②政策影响：本轮创新药、医疗器械VS。 16-19年的新能源汽车、光伏；

③并购加速、集中度提升：本轮医美VS。 15-17年的医疗器械、CXO。

横向看：

①国产替代下的创新药、医疗器械、医美、半导体；核心关注技术、研发及替代进程；

②下游需求拉动下的新能源汽车、CXO、5G，关注需求铺开情况；

③供需缺口的半导体、光伏，关注材料、产品等的量价；

④降本增效、产品平价竞争力提升逻辑下的新能源汽车、光伏，关注技术进展。

平安基金：继续配置行业景气趋势良好的成长板块

经历上半年大幅震荡和结构性行情的充分演绎后，对下半年权益市场保持谨慎乐观态度，仍会继续配置行业景气趋势良好、估值切换可能性较大的成长性板块。

经济复苏和流动性状况，暂时难以形成方向性变化。另一方面，市场结构性行情演绎已较为充分，部分板块和个股上涨幅度较大，估值存在一定程度溢价中国动向股票，下半年市场波动幅度可能会加大，但考虑到估值切换趋势，整体市场震荡的底部会有所抬升。

在具体行业配置上，下半年仍会继续配置行业景气趋势良好、估值切换可能性较大的成长性板块，如电动车、光伏、半导体、消费、医药等。另一方面，在个股选择上，会适当加大基本面改善的二三线个股挖掘，进一步丰富组合配置。

资金动向行业资金流

个股资金流

北向资金

从净买入金额来看，北向资金增持了32个行业，其中贵金属居首，净买入金额达12.15亿元，其次是材料行业，净买入10.88亿元。

北向资金减持了27个行业，其中医药制造最多，净卖出金额达9.80亿元，其次是钢铁行业，净卖出3.76亿元。

个股方面，北向资金净买入紫金矿业(601899.SH)、贵州茅台(600519.SH)、药明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)、兆易创新(603986.SH)居前。净卖出平安银行(000001.SZ)、格力电器(000651.SZ)、中远海控(601919.SH)、宝钢股份(600019.SH)、埃斯顿(002747.SZ)居前

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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