臻镭科技：中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　关于浙江臻镭科技股份有限公司

　　　　 首次公开发行股票战略投资者

　　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　　专项核查报告

　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

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　　中信证券股份有限公司作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科

技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商（以下简称“主

承销商”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首

次公开发行股票注册管理办法（试行）》《注册制下首次公开发行股票承销规范》

（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）《上海证券交易所科创板

发行与承销规则适用指引第 1 号――首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）

（以下简称“《业务指引》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》

（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）等有关法律、法规和其他相

关文件的规定，针对浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售事宜，

出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

　　2021 年 3 月 2 日，发行人召开了第一届董事会第二次会议，全体董事出席

会议，审议通过了《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市的议案》等相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

　　2021 年 3 月 20 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

等相关议案。

（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

　　2021 年 11 月 9 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上

市委员会发布《科创板上市委 2021 年第 83 次审议会议结果公告》，根据该公告

内容，上交所科创板股票上市委员会于 2021 年 11 月 9 日召开 2021 年第 83 次会

议已经审议同意臻镭科技本次发行上市（首发）。

　　2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意浙江臻镭

科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），同

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意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

　　2021 年 12 月 20 日，发行人召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过

了《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战

略配售的议案》，同意发行人本次发行并在科创板上市引进中信证券臻镭科技员

工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“臻镭科技员工资管计划”），

并同意签署相应认购协议及办理相关发行注册程序。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

　　发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

　　本次发行战略配售的对象须为符合《业务指引》第八条规定的情形之一：与

发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具

有长期投资意愿的大型保险公司或其下属于企业、国家级大型投资基金或其下属

于企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭

方式运作的证券投资基金；与跟投的保荐机构相关子公司；发行人的高级管理人

员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；符合法律法规、业务

规则规定的其他战略投资者。

　　发行人、主承销商根据首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，

并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为臻镭科技员工资管计划、

中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）2 名战略投资者，前述战略配

售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

　　本次发行战略投资者进行配售符合《业务指引》第六条关于战略投资者人数

的规定。

（二）战略配售的股票数量

　　（1）中证投资已于 2021 年 12 月同发行人签署认购协议，约定中证投资将

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依据《业务指引》第十八条规定参与本次发行的战略配售。

　　　中证投资预计跟投比例不超过本次公开发行数量的 5%，即不超过 136.55 万

股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

　　　（2）臻镭科技员工资管计划已于 2021 年 12 月同发行人签署认购协议，本

次臻镭科技员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超

过 273.10 万股，同时不超过 8,400.00 万元（含新股配售经纪佣金），具体比例和

金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

　　　拟参与本次战略配售的投资者名单如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 认购股数

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　缴款金额

　　　　　 投资者全称　　　 简称　　　　　　投资者类型　　　　　　　　 上限（万

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股）

　　　中信证券投资有限　　　　　　　参与跟投的保荐机构

　1　　　　　　　　　　　 中证投资　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　 136.55

　　　公司　　　　　　　　　　　　　相关子公司

　　　中信证券臻镭科技　　　　　　　发行人的高级管理人

　　　　　　　　　　　　　臻镭科技

　　　员工参与科创板战　　　　　　　员与核心员工参与本

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