纬德信息：纬德信息首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

　　　　　　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　投资风险特别公告

　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民

币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年

11 月 9 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审

议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

〔2021〕3836 号文同意注册。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信

证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,094.3400

万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2022 年 1 月 18 日（T 日）分别通过

上交所交易系统和上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负

责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通

过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统

实施。

　　本次发行中，战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中

信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，

网下不再进行累计投标询价。

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　　3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《广东纬德信息

科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》

（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合

要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 34.62 元/股（不

含 34.62 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 34.62 元/股，申购数量等

于 700 万股，且申购时间同为 2022 年 1 月 13 日 14:52:47.076 的配售对象中，按

申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 8 个配售对象。以上过程共剔除

113 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 70,440 万股，占本次初步询价剔除不

符合要求投资者报价后拟申购数量总和 6,992,660 万股的 1.0073%。剔除部分不

得参与网下及网上申购。

　　4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基

本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等

因素，协商确定本次发行价格为 28.68 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在 2022 年 1 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为

9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、本次发行价格 28.68 元/股对应的市盈率为：

　　（1）34.14 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（2）28.30 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（3）45.52 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

　　（4）37.74 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

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算）。

　　 6、本次发行价格为 28.68 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。

　　 （1）本次发行价格 28.68 元/股，高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余

报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏

股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社

会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老

金”）剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值 28.4126

元，超出幅度为 0.94%。

　　 提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投

资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（https://www.sse.com.cn）的《广东纬

德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下

简称“《发行公告》”）。

　　 （2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所

属行业为软件和信息技术服务业（I65），截至 2022 年 1 月 13 日（T-3 日），中

证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈

率为 61.14 倍。

　　 本次发行价格 28.68 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低

的摊薄后市盈率为 45.52 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均

静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机

构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做

出投资。

　　 截至 2022 年 1 月 13 日（T-3 日），主营业务及经营模式与发行人相近的可

比上市公司估值水平具体如下：

　　　　　　　　　　　　 T-3 日股　　2020 年扣　 2020 年扣　 2020 年静态　　2020 年静态

　证券　　　　 证券

　　　　　　　　　　　　 票收盘价　　非前 EPS　　非后 EPS　　市盈率（扣非　 市盈率（扣非

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