电光科技：浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书

　　　　　　　　　　　　浙商证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于电光防爆科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 非公开发行股票上市保荐书

深圳证券交易所：

　　　 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]107 号”文核准，电光防爆科

技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“发行人”或“公司”）已于 2022

年 1 月非公开发行股票 39,405,880 股，发行价格为 9.51 元/股，募集资金总额

374,749,918.80 元。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机

构”或“本保荐机构”）作为电光科技本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，

认为电光科技本次非公开发行 A 股股票符合《中华人民共和国证券法》（以下简

称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司

非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律、法规的规定，特此推荐其本次发行的股票在贵所上市

交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人的概况

（一）发行人的基本情况

中文名称　　　　　　　电光防爆科技股份有限公司

英文名称　　　　　　　Dianguang Explosion-Proof Technology Co.,Ltd.

股票简称　　　　　　　电光科技

股票上市地　　　　　　深圳证券交易所

股票代码　　　　　　　002730

法定代表人　　　　　　石晓霞

统一社会信用代码　　　9133000014553840X5

　　　　　　　　　　　322,674,000 元（发行前）

股本

　　　　　　　　　　　362,079,880 元（发行后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

公司成立日期　　　　　 1998 年 9 月 2 日

公司注册地址　　　　　 浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

公司办公地址　　　　　 浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

邮政编码　　　　　　　 325600

电话　　　　　　　　　 0577-61666333

传真　　　　　　　　　 0577-62666111

　　　　　　　　　　　 防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、

　　　　　　　　　　　 机械配件、电子元件、电机、仪器仪表（不含计量器具）、检测

　　　　　　　　　　　 设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通

经营范围　　　　　　　 讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统

　　　　　　　　　　　 制造、销售，软件开发，钢材销售，货物进出口、技术进出口，

　　　　　　　　　　　 防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务。（依

　　　　　　　　　　　 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务及主要产品情况

　　　 发行人的主营业务为制造业板块，主要产品分为智能化装备及系统类产品、

矿用防爆开关和电力设备三大类，包括 5G+智能矿山系统、自动化系统、电力监

控系统、智能化高（低）压防爆电气开关、智能化多功能组合开关、馈电开关、

组合馈电开关、模块式馈电开关、起动器、组合起动器、软起动器、变频器、变

电站、移动变电站、动力中心、成套配电设备等矿用防爆系列产品；专业照明（光

电、防爆、三防）、防爆电器、三防电器等厂用防爆系列产品；智能计量设备、

各大系列单（三）相计量箱、多组合计量箱，电力专用低压配电柜、高低压电缆

分接箱、SMC 电器设备箱、户外高压熔断器等电力装备系列产品。产品基本覆

盖煤矿井下及化工生产电力系统中的供电、配电、受电设备，以及一般生产、生

活的各个领域，被广泛应用于煤矿、石油、石化、天然气、电力（国家电网、南

方电网）、冶金、铁路等行业。

（三）发行人的主要财务数据及财务指标

　　　 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年度、2019 年度、2020

年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的《审计报告》（天

健审[2019]4908 号、天健审[2020]4268 号、天健审[2021]4728 号）。发行人 2021

年 1-9 月的财务数据尚未经过审计。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　1、发行人最近三年及一期的主要财务数据

　　（1）合并资产负债表主要数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　 项 目　　　　　　2021.9.30　　　　　 2020.12.31　　2019.12.31　 2018.12.31

流动资产　　　　　　　　　　96,522.88　　　　　 88,505.92　　 97,830.70　　108,180.25

非流动资产　　　　　　　　　38,796.81　　　　　 40,378.53　　 60,199.59　　64,810.55

资产合计　　　　　　　　　 135,319.69　　　　　 128,884.45　　158,030.29　 172,990.80

流动负债　　　　　　　　　　31,134.02　　　　　 27,232.74　　 52,783.61　　71,409.30

非流动负债　　　　　　　　　 1,154.64　　　　　　1,159.54　　　1,234.08　　 1,129.18

负债合计　　　　　　　　　　32,288.67　　　　　 28,392.28　　 54,017.69　　72,538.48

所有者权益　　　　　　　　 103,031.02　　　　　 100,492.17　　104,012.59　 100,452.32

归属于母公司所有者权益　　 102,763.03　　　

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