概伦电子：招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的核查意见

　　　　　　　　　　　 招商证券股份有限公司

　　　　　　　　 关于上海概伦电子股份有限公司

部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资

　　　　　　　　　　　　　金金额的核查意见

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海

概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上市公司监管指

引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规

范性文件的要求，对概伦电子本次部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟

投入募集资金金额事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所

出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通

知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

43,380,445 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格 28.28 元，募集资金总额

为 122,679.90 万元，扣除发行费用 11,183.03 万元后，募集资金净额为 111,496.87

万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于 2021 年 12 月 22 日出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关法律法规的要求，公司对募集资金进行专户存储，并已与招商证券及专户存储

募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见 2021 年 12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海概伦电子股份有

限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

　　　根据《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》披露，概伦电子本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　募集资金投资金额　　占比

　1　　　　　 建模及仿真系统升级建设项目　　　　　　 38,330.79　　　31.68%

　　　　 设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,593.44　　　28.59%

　　　　　　　　　　　案建设项目

　3　　　　　　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　25,071.89　　　20.72%

　4　　　　　　 战略投资与并购整合项目　　　　　　　 15,000.00　　　12.40%

　5　　　　　　　　　补充营运资金　　　　　　　　　　8,000.00　　　　6.61%

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　 120,996.12　　　100.00%

三、部分募集资金投资项目增加实施主体的基本情况

（一）募集资金投资项目拟增加实施主体基本情况

　　　本次募集资金投资项目拟新增实施主体为概伦电子全资子公司上海概伦信

息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”），概伦信息技术成立于 2020 年 11

月 27 日，法定代表人为 LIU ZHIHONG（刘志宏），注册资本为 5000 万元人民

币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，

经营范围为：一般项目：从事信息技术、电子技术、计算机科技、集成电路科技

领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发（音像制品、电

子出版物除外）；软件销售；电子测量仪器销售；住房租赁；非居住房地产租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。概伦信息技

术的业务定位为概伦电子临港研发中心总部建设项目实施主体。

（二）募集资金投资项目增加实施主体前后变化情况

　　　概伦信息技术拟作为新增实施主体共同参与“建模及仿真系统升级建设项目”

“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

三个项目，募集资金使用范围包括土地费用、建筑工程等支出。募集资金投资项

目实施主体新增前后变化情况具体如下：

序号　　　　　　　项目名称　　　　　　　　 原实施主体　　　　 拟增加后实施主体

　1　　　 建模及仿真系统升级建设项目　　　　 概伦电子　　　　概伦电子、概伦信息技术

　　　　　设计工艺协同优化和存储 EDA

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概伦电子　　　　概伦电子、概伦信息技术

　　　　　　　流程解决方案建设项目

　3　　　　　　研发中心建设项目　　　　　　　概伦电子　　　　概伦电子、概伦信息技术

　4　　　　 战略投资与并购整合项目　　　　　 概伦电子　　　　　　　概伦电子

　5　　　　　　　补充营运资金　　　　　　　　概伦电子　　　　　　　概伦电子

　　　为强化募集资金监管，落实专款专用，概伦电子拟增设募集资金专户，用于

上述增加实施主体的项目建设募集资金的集中存放和使用，并与新增实施主体概

伦信息技术、开具募集资金专户的银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金投资

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