星帅尔：关于“星帅转债”赎回实施的第二次提示性公告

股票代码：002860　　　　　　　　 股票简称：星帅尔　　　　　　　　 公告编号：2022-010

债券代码：128094　　　　　　　　 债券简称：星帅转债

　　　　　　　　　　　　　　 杭州星帅尔电器股份有限公司

　　　　　　　　　　关于“星帅转债”赎回实施的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“星帅转债”赎回登记日：2022 年 2 月 24 日

　　2、“星帅转债”赎回日：2022 年 2 月 25 日

　　3、“星帅转债”赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为 1.2%，

且当期利息含税）

　　4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 2 日

　　5、“星帅转债”持有人赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日

　　6、“星帅转债”停止交易及停止转股日：2022 年 2 月 25 日。但根据《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“星帅转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元

时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“星帅转债”停止交易时间可能提前，

届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

　　7、截至 2022 年 2 月 24 日收市后尚未实施转股的“星帅转债”将被强制赎回，本次赎回

完成后，“星帅转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

　　8、持有人持有的“星帅转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押

或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　9、风险提示：根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后尚未实施转股的“星帅转债”，

将按照 100.13 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未

及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　一、赎回情况概述

　　（一）触发赎回情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行了 280 万张

可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.80 亿元。

　　经深交所“深证上〔2020〕97 号”文同意，公司 2.80 亿元可转换公司债券于 2020 年 2

月 19 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星帅转债”，债券代码“128094”，上市数

量 280 万张。

　　根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结

束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 7 月 22 日至

2026 年 1 月 16 日止），初始转股价格为 23.92 元/股。

　　公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），同时以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监

会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 23.92 元/股调整为 13.95 元/

股，调整后的转股价格于 2020 年 5 月 7 日起生效；公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东

每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会

关于可转换债券发行的有关规定， 星帅转债”的转股价格由 13.95 元/股调整为 13.80 元/股，

调整后的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起生效。

　　公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）曾在 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 8

月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价

格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），触发《可转债募集说明书》中约定的有

条件赎回条款。公司于 2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不

提前赎回“星帅转债”的议案》。公司结合当时市场情况及自身实际情况，公司董事会决定不

行使“星帅转债”的提前赎回权利，不提前赎回“星帅转债”。同时，公司董事会结合当时股

价表现及“星帅转债”最新转股情况综合考虑，决定自公告披露之日（即 2021 年 8 月 11 日）

起至 2021 年 12 月 31 日，“星帅转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权

利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“星帅转债”再次触发有条件赎回条款，

届时董事会将另行召开会议决定是否行使“星帅转债”的提前赎回权利。

　　公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1

月 24 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日（即 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24

日）的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/

股），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2022 年 1 月 24 日，公司第

四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转债”

的议案》，决定行使“星帅转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

部未转股的“星帅转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司

董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债

券：

　　①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不

低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

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